Warum in Wein investieren?

Welche vielfältigen Vorteile bietet eine Investition in Wein?

1. Diversifizierung der Anlage :

   Die Investition in Wein kann eine Möglichkeit sein, ein Anlageportfolio zu diversifizieren, insbesondere in Verbindung mit anderen alternativen Anlagen wie Kunst oder Edelmetallen.

2. Renditepotenzial :

   Weine gewinnen im Laufe der Zeit im Allgemeinen an Wert, was beim Wiederverkauf der Flaschen einen Mehrwert ermöglicht. Die Investition in Wein kann eine Quelle langfristiger Rentabilität sein, besonders wenn man seltene Weine von überlegener Qualität wählt, die das Potenzial haben, sich zu verteuern.

3. Sachwertanlage :

   Anders als viele andere Finanzanlagen bedeutet die Investition in Wein den Kauf greifbarer, sicherer und leistungsfähiger Güter, die gelagert und physisch genossen werden können. Wie bei der Kunst haben Sie, wenn Ihre Anlage nicht an Wert gewinnt, die Möglichkeit, sie zu trinken und zu genießen. Für manche Anleger ist das eine Quelle der Befriedigung. Wir bei U’Wine sind im Übrigen überzeugt, dass manche Cuvées wahre Meisterwerke der Winzer sind und dass es für Liebhaber wichtig ist, diesen Nektar verkosten zu können.

4. Anlage mit geringem Risiko :

   Auch wenn jede Investition Risiken birgt, weist die Investition in Wein ein verhältnismäßig geringes Risiko auf, insbesondere bei Weinen von überlegener Qualität und anerkanntem Ruf, da es sich um Güter mit geringen Schwankungen handelt.

5. Persönliches Vergnügen :

   Für manche Anleger ist die Investition in Wein vor allem eine Frage des persönlichen Vergnügens. Sie verkosten gern gute Weine und schätzen den Prozess des Erwerbs und der Lagerung. Es ist auch die Gelegenheit, einen Keller für die eigenen Kinder und/oder Enkel aufzubauen und zu finanzieren.

Vor einer Investition in Wein ist es wichtig, sich einer in der Kellerverwaltung erfahrenen Gesellschaft anzuvertrauen, die für ihre Kunden in voller Marktkenntnis die besten Gewächse auswählt; genau das sind wir bei U'Wine. Wir optimieren Ihre Geldanlagen durch eine optimale Auswahl von Weinen mit hohem Potenzial.  So ermöglichen wir Weinbegeisterten, eine Sammlung schöner Flaschen zu genießen, einige davon zu trinken, dabei eine finanzielle Rendite zu erzielen und das U’Wine-Erlebnis zu leben.

Weine mit großem Namen: eine sichere Sache.

Um Aussicht auf einen Mehrwert zu haben, empfiehlt es sich, seltene Flaschen zu erwerben — selten wegen ihrer geringen Produktionsmenge und/oder ihres Alters —, deren Qualität von Liebhabern und Fachleuten anerkannt ist. Welche Vorteile bietet die Investition in anerkannte Weine?

1. Vertrauen des Marktes :

   Ausnahmecuvées (Grands Crus, Premiers Crus, Crus Classés …) sind Weine mit exponentiell steigender Nachfrage am Markt, was zur Stabilität ihres Werts beiträgt. Bei diesen Weinen steht einem stabilen Angebot eine Nachfrage gegenüber, die es oft übersteigt. Nach und nach werden die Flaschen gekauft und damit seltener, da sie von Liebhabern und Anlegern getrunken werden. Folglich steigt der Wert dieser Flaschen stetig; sie können später zu einem weit höheren Preis als dem ursprünglichen Einkaufspreis weiterverkauft werden. 

2. Anerkannte Expertise :

   Weingüter, die für ihre Expertise und Qualität bekannt sind — wie die Châteaux Lafite-Rothschild, Mouton-Rothschild, Margaux, Haut-Brion —, genießen weltweit Ansehen und schaffen Meisterwerke, die zu den begehrtesten der Welt zählen. Das ist ein echter Indikator für die Qualität des Weins.

3. Wertentwicklungshistorie :

   Weine mit etabliertem Ruf weisen oft eine solide Wertentwicklungshistorie auf und verlieren nur sehr selten an Wert.

4. Leichter Wiederverkauf :

   Weine, die sich längst bewährt haben und deren Bekanntheit gesichert ist, lassen sich am Markt im Allgemeinen leichter weiterverkaufen, da die Nachfrage hoch ist. Das ist ein echter Vorteil für Anleger, die kurzfristig Gewinne erzielen möchten. Weine mit etabliertem Ruf weisen oft eine solide Wertentwicklungshistorie auf und verlieren nur sehr selten an Wert.

Neben der Seltenheit der Weine am Markt können weitere Faktoren den Preis beeinflussen, etwa die Herkunftsregion. Weltweit angesehen sind die Weine der Region Bordeaux (Saint-Émilion, Pomerol, Pessac-Léognan, Margaux, Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe  …) besonders geschätzt. Diese Appellationen gehören zu den weltweit bekanntesten. Auch die Grands Crus der Region Burgund sind sehr gefragt, in Rot wie in Weiß. Zu den begehrtesten Gütern zählen die Romanée-Conti, das Domaine des Lambrays, der Clos de Tart… Weitere Regionen sind ebenfalls sehr gefragt, so das Rhônetal oder das Loiretal.

Ein weiterer marktspezifischer Faktor, der zu steigenden Preisen führen kann, ist das Vorhandensein zahlreicher Klassifikationen, die die besten Weine verzeichnen. Das gilt namentlich für die Grands Crus Classés von Bordeaux mit der offiziellen Bordeaux-Klassifikation von 1855. Die dort geführten Weine gehören im Allgemeinen zu den teuersten Flaschen des Marktes.

Weine unbekannter Güter: ein außergewöhnlicher Mehrwert

Wer in anerkannte Güter investiert, sichert sich einen Mehrwert; wer sich auf noch wenig begehrte Güter setzt, kann die Wertentwicklung steigern. Denn wenn Fachleute, Kritiker oder Sammler hervorragende Weine unbekannter Güter aufspüren und sie ins Licht rücken, schnellen deren Preise rasch in die Höhe.

Warum lässt sich mit Weinen geringeren Rufs der Mehrwert maximieren?

1. Niedrigerer Einkaufspreis : Weine weniger begehrter Güter sind im Einkauf in der Regel günstiger, sodass man mehr davon kaufen kann
2. Wertsteigerungspotenzial: Gewinnt ein Wein mit geringerem Ruf an Beliebtheit oder wird er für seine Qualität anerkannt, kann sein Wert erheblich steigen, was für den Anleger einen bedeutenden Mehrwert bedeuten kann.

Dabei ist jedoch zu bedenken, dass die bei U’Wine als Rising Star bezeichneten Weine beim breiten Publikum weniger bekannt sind und ein volatileres Wachstumspotenzial haben als Weine mit bereits etabliertem Ruf (Famous Second und Legends). Der Wert dieser Weine kann also in die Höhe schnellen oder auch nur sehr wenig zulegen. Es ist daher wichtig, gründlich zu recherchieren und sich vor jeder Anlageentscheidung von unseren Experten beraten zu lassen: genau dafür sind wir da!

Unsere Ratschläge für die Investition in Wein.

Weine « en primeur » oder « in Allokation » kaufen:

Der Kauf von Weinen “en primeur” ist eine Bordelaiser Besonderheit: Man bestellt die Weine der vorangegangenen Ernte vor. Diese Weine liegen noch im Fass und werden von den Gütern erst zwei Jahre später geliefert, nach ihrer Reifung und Abfüllung. Wir nutzen genau diese Zeit, die in der letzten Aprilwoche liegt, um diese Weine zu kaufen — die Vorteile sind sehr interessant. Werfen Sie also ruhig einen Blick auf unseren Artikel “Warum en primeur oder in Allokation kaufen?”.

Langfristig investieren:

Es ist wichtig zu bedenken, dass sich der Wert eines Weins mit seiner Lagerfähigkeit entwickelt. Daher ist es entscheidend, in lagerfähige Weine zu investieren, die den Vorzug haben, mit der im Keller verbrachten Zeit besser zu werden. Es sind Weine, die ihre Aromen entfalten und sich während der Kellerreifung weiterentwickeln. Der Wert dieser Weine erreicht seinen Höhepunkt, wenn der Wein auf seinem Zenit steht, also das ideale Alter erreicht hat und alle Elemente ausgewogen und in vollkommener Harmonie sind. Dann ist es sinnvoll, die Flaschen zu verkaufen, um den bestmöglichen Mehrwert zu erzielen, oder sie zu verkosten. Die Investition in Wein ist eine langfristige Anlage, die mindestens 5 bis 8 Jahre dauern muss, um auf einen interessanten Mehrwert hoffen zu können. Beispielhaft: Unsere Kunden, die unser Angebot Mandat Cave INVEST gezeichnet haben, erzielten eine durchschnittliche Wertentwicklung von 4,6 % netto pro Jahr über eine Anlagedauer von 6,5 Jahren.

Die Diversifizierung Ihres Portfolios:

Ein weiterer äußerst sinnvoller Rat ist, nicht aus den Augen zu verlieren, dass es wie bei jeder Anlage empfohlen wird, sein Portfolio zu diversifizieren, um das Verlustrisiko zu verringern. Wenn Sie in Wein investieren, empfiehlt es sich daher, verschiedene Regionen und verschiedene Jahrgänge auszuwählen, um Ihre Anlage gegen Trendwechsel am Markt oder klimatische Unwägbarkeiten zu schützen. Um solche Risiken zu begrenzen, beraten und begleiten wir Sie bei Ihren Investitionen.

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Internationale Gelegenheiten:

Die Investition in Wein kann in zahlreichen Ländern der Welt erfolgen und bietet so weltweit diversifizierte Anlagemöglichkeiten (Italien, Kalifornien, Südafrika, Deutschland, …)

Zusammenfassend ist die Investition in Wein auf mittlere und lange Sicht interessant und birgt aufgrund ihrer Natur und ihrer Greifbarkeit wenig Risiko. Überdies ist die Investition in Wein in der Regel eine Genussanlage, die es Liebhabern erlaubt, während der gesamten Anlagedauer einige Flaschen zu verkosten.